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大和資本看好服飾消費需求,對成衣代工指標聚陽目標價提高到284元。目前摩根士丹利和大和資本對百和、聚陽評等分別為「加碼」、「買進」,滙豐最新出具聚陽報告,也重申「買進」,但考量出貨延遲影響短期營運,目標價自315元略降至300元。
大和指出,由於東南亞疫情升溫加上貨櫃運輸嚴重延遲,聚陽股價明顯修正,因應越南疫情可能有擴張趨勢,聚陽也規畫為不到一成員工安排就近住宿,不過美國服飾需求強勁,聚陽的高產能利用率及高生產效率可望帶來緩衝,長線而言,聚陽營運仍將受惠需求成長提升。大和將聚陽明年獲利預測上調4%,今、明年EPS預估10.7元、12.5元。
滙豐認為,聚陽近期營運仍受貨櫃運輸及疫情影響,旺季動能有變數,但GAP、Target今年能見度很高,聚陽相關訂單皆會成長20-30%,推估今、明年EPS提升到10.9元、12.8元,23.2倍本益比的目標價300元。
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